Мониторинг портфеля Зачем нужен мониторинг портфеля?
Вы сформировали портфель, диверсифицируя его по видам инструментов и отраслям экономики. Теперь ждете от него максимум прибыли и минимум просадок. Но рынок ценных бумаг – живой организм, который постоянно меняется, реагируя на различные события. Поэтому просто сформировать портфель и «забыть» не получится.
Навигация по услугам:
Что подразумевает мониторинг портфеля:
Структура
При управлении доходом инвестиционного портфеля очень важно следить за структурой. Например, если вы инвестируете в такие дорогие компании как Amazon, Google имейте в виду, что при просадке бумаг у вас может быть значительный убыток.
Риски
Услуга подразумевает активное управление рисками и оперативным реагированием на внешние вызовы.
Ребалансировка
Чтобы минимизировать потери и повысить доходность, необходимо делать ребалансировку: продавать часть подорожавших активов, пополнять счет, покупать новые активы.
Комиссия
Инвестиционный советник берет комиссию за управление инвестициями, которая рассчитывается как годовой процент от активов, плюс комиссия за "успех".