В июле 2022 года мы запустили новую услугу Портфели по подписке. В рамках этой услуги было разработано пять стратегий инвестирования по российскому фондовому рынку для разных инвесторов, в зависимости от отношения к риску. Сегодня хотим поделиться результатами инвестиций за 9 месяцев. Все портфели принесли хорошую прибыль: от 15% до 37% к сумме первоначальных инвестиций.
Консервативный портфель «Деньги под защитой» +15,9%
Портфель, ориентированный на консервативного инвестора. В основном, состоит из российских облигаций. В составе также может быть небольшая доля дивидендных акций РФ 1 эшелона. Цель стратегии: формирование портфеля с доходностью выше депозитной и регулярными денежными потоками в виде купонных и дивидендных выплат в российских рублях. Риски низкие за счет включения в состав портфеля, преимущественно, государственных и муниципальных облигаций, а также корпоративных облигаций 1 эшелона.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +15,9%. Просадок по отношению к первоначальной сумме инвестиций за период не было, даже в конце сентября 2022 года, когда было общее падение российского рынка после объявления мобилизации. Для консервативных инвесторов, чувствительных к малейшим колебаниям стоимости капитала, это важный фактор.
Умеренный портфель «Капитал в сохранности» +17,5%
Стратегия ориентирована на умеренно-консервативного инвестора. Портфель также, как и консервативный, состоит, в основном, из российских облигаций, преимущественно, корпоративных. Доля дивидендных акций РФ 1 эшелона в нем может быть немного больше, чем в портфеле «Деньги под защитой». Цель стратегии: формирование портфеля с доходностью выше депозитной и регулярными денежными потоками в виде купонных и дивидендных выплат в российских рублях.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +17,5%. Просадка была однажды 26 сентября 2022 года после объявления мобилизации на фоне общего падения российского фондового рынка и составила всего 1% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что несущественно для умеренно-консервативного инвестора. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и успешным сделкам с ценными бумагами.
Рациональный портфель «Доходы рационалиста» +20,4%
Стратегия ориентирована на рационального инвестора. Портфель состоит из российских облигаций, преимущественно, корпоративных, а также российских акций из разных эшелонов. Цель стратегии: при отсутствии высоких рисков опережать по доходности индекс Московской биржи (MOEX) на среднесрочном горизонте.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +20,4%. Просадка была в конце сентября-начале октября 2022 года на фоне общего падения фондового рынка после объявления мобилизации. Максимальная просадка составила 4% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что вполне допустимо для рационального инвестора. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и сбалансированной торговой стратегии инвестирования.
Агрессивный портфель «Активный рост» +28,9%
Стратегия ориентирована на агрессивного инвестора. Портфель состоит, преимущественно, из российских акций, в том числе 3 эшелона, небольшую долю могут занимать высокодоходные российские облигации 3 эшелона. Цель стратегии: максимально эффективно использовать аллокацию в разных видах рублевых активов (акции и облигации), для увеличения доходности в периоды роста рынка и минимизации потерь в случае его снижения.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +28,9%. Просадка была в конце сентября-начале октября 2022 года после объявления мобилизации. Максимальная просадка составила 6,5% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что безболезненно для агрессивного инвестора, рассчитывающего на высокую прибыль и допускающего снижение стоимости капитала во время коррекции. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и активной торговой стратегии инвестирования.
Агрессивный портфель «Высокие цели» +37%
Стратегия ориентирована на очень агрессивного инвестора. Портфель состоит из российских акций, преимущественно, 3 эшелона. Цель стратегии: реализация краткосрочных и среднесрочных идей с высоким потенциалом абсолютной доходности при развитии любого сценария на рынках.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +37%. Просадка была в конце сентября-начале октября 2022 года после объявления мобилизации. Максимальная просадка составила 5% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что несущественно для агрессивного инвестора, рассчитывающего на высокую прибыль и допускающего снижение стоимости капитала во время коррекции. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и активной торговой стратегии инвестирования, в том числе за счет спекулятивных трейдов.
Результат стратегий инвестирования за 9 месяцев от +15 до +37%
Все портфели показали положительный результат: от 15% до 37% прибыли к сумме первоначальных инвестиций. Размер дохода подписчика зависел от момента приобретения услуги, но, в целом, оказался выше ожиданий.
Еще одно преимущество — это личный кабинет подписчика. Все рекомендации подписчик получает в личный кабинет, при этом они дублируются на почту или/и Телеграмм. Также в личном кабинет формируется подробная аналитика по портфелю: динамика стоимости портфеля (смотри графики выше), доли по отраслям и видам ценных бумах и другое. Подписчик сам все видит в личном кабинете и может оперативно принять решение.
Кроме того, с этого года мы запустили новые стратегии по американскому фондовому рынку. Подписчикам теперь доступны две стратегии инвестирования в рамках его профиля: российские бумаги на Московской фондовой бирже и американские ценные бумаги, торгующееся на Санкт-Петербургской бирже.
Подписывайтесь на наши стратегии инвестирования и вы получите готовые рекомендации по портфелю от инвестиционного советника из реестра Банка России. В каждом портфеле не менее 10-15 бумаг, которые регулярно обновляются.
Информация, опубликованная на сайте inwestirui.com (далее – Сайт), не является инвестиционной рекомендацией (за исключением, если в документе прямо не указано, что это инвестиционная рекомендация).
Финансовые инструменты, операции и стратегии, упомянутые на Сайте, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Вы должны самостоятельно определять соответствия финансового инструмента, операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска.
Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными, однако ИП АгаджановаК.А. не несет ответственности за точность приведенных данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно.
ИП АгаджановаК.А. не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Графики исторической доходности по стратегиям, публикуемые на Сайте, являются визуальным представлением портфелей, составленных на основе всех индивидуальных инвестиционных рекомендаций, выданным по конкретным стратегиям, как если бы они были исполнены на брокерском счете полностью и в срок. Никакая информация на Сайте не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем.
