В июле 2022 года мы запустили новую услугу Портфели по подписке. В рамках этой услуги было разработано пять стратегий инвестирования по российскому фондовому рынку для разных инвесторов, в зависимости от отношения к риску. Сегодня хотим поделиться результатами инвестиций за 9 месяцев. Все портфели принесли хорошую прибыль: от 15% до 37% к сумме первоначальных инвестиций.
Консервативный портфель «Деньги под защитой» +15,9%
Портфель, ориентированный на консервативного инвестора. В основном, состоит из российских облигаций. В составе также может быть небольшая доля дивидендных акций РФ 1 эшелона. Цель стратегии: формирование портфеля с доходностью выше депозитной и регулярными денежными потоками в виде купонных и дивидендных выплат в российских рублях. Риски низкие за счет включения в состав портфеля, преимущественно, государственных и муниципальных облигаций, а также корпоративных облигаций 1 эшелона.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +15,9%. Просадок по отношению к первоначальной сумме инвестиций за период не было, даже в конце сентября 2022 года, когда было общее падение российского рынка после объявления мобилизации. Для консервативных инвесторов, чувствительных к малейшим колебаниям стоимости капитала, это важный фактор.
Умеренный портфель «Капитал в сохранности» +17,5%
Стратегия ориентирована на умеренно-консервативного инвестора. Портфель также, как и консервативный, состоит, в основном, из российских облигаций, преимущественно, корпоративных. Доля дивидендных акций РФ 1 эшелона в нем может быть немного больше, чем в портфеле «Деньги под защитой». Цель стратегии: формирование портфеля с доходностью выше депозитной и регулярными денежными потоками в виде купонных и дивидендных выплат в российских рублях.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +17,5%. Просадка была однажды 26 сентября 2022 года после объявления мобилизации на фоне общего падения российского фондового рынка и составила всего 1% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что несущественно для умеренно-консервативного инвестора. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и успешным сделкам с ценными бумагами.
Рациональный портфель «Доходы рационалиста» +20,4%
Стратегия ориентирована на рационального инвестора. Портфель состоит из российских облигаций, преимущественно, корпоративных, а также российских акций из разных эшелонов. Цель стратегии: при отсутствии высоких рисков опережать по доходности индекс Московской биржи (MOEX) на среднесрочном горизонте.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +20,4%. Просадка была в конце сентября-начале октября 2022 года на фоне общего падения фондового рынка после объявления мобилизации. Максимальная просадка составила 4% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что вполне допустимо для рационального инвестора. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и сбалансированной торговой стратегии инвестирования.
Агрессивный портфель «Активный рост» +28,9%
Стратегия ориентирована на агрессивного инвестора. Портфель состоит, преимущественно, из российских акций, в том числе 3 эшелона, небольшую долю могут занимать высокодоходные российские облигации 3 эшелона. Цель стратегии: максимально эффективно использовать аллокацию в разных видах рублевых активов (акции и облигации), для увеличения доходности в периоды роста рынка и минимизации потерь в случае его снижения.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +28,9%. Просадка была в конце сентября-начале октября 2022 года после объявления мобилизации. Максимальная просадка составила 6,5% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что безболезненно для агрессивного инвестора, рассчитывающего на высокую прибыль и допускающего снижение стоимости капитала во время коррекции. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и активной торговой стратегии инвестирования.
Агрессивный портфель «Высокие цели» +37%
Стратегия ориентирована на очень агрессивного инвестора. Портфель состоит из российских акций, преимущественно, 3 эшелона. Цель стратегии: реализация краткосрочных и среднесрочных идей с высоким потенциалом абсолютной доходности при развитии любого сценария на рынках.
За 9 месяцев рост стоимости портфеля составил +37%. Просадка была в конце сентября-начале октября 2022 года после объявления мобилизации. Максимальная просадка составила 5% по отношению к первоначальной сумме инвестиций, что несущественно для агрессивного инвестора, рассчитывающего на высокую прибыль и допускающего снижение стоимости капитала во время коррекции. За последние пару месяцев наблюдается хорошая прибыль за счет общего роста российского фондового рынка и активной торговой стратегии инвестирования, в том числе за счет спекулятивных трейдов.
Результат стратегий инвестирования за 9 месяцев от +15 до +37%
Все портфели показали положительный результат: от 15% до 37% прибыли к сумме первоначальных инвестиций. Размер дохода подписчика зависел от момента приобретения услуги, но, в целом, оказался выше ожиданий.
Еще одно преимущество — это личный кабинет подписчика. Все рекомендации подписчик получает в личный кабинет, при этом они дублируются на почту или/и Телеграмм. Также в личном кабинет формируется подробная аналитика по портфелю: динамика стоимости портфеля (смотри графики выше), доли по отраслям и видам ценных бумах и другое. У нас нет необходимости публиковать результаты на сторонних ресурсах (Телеграмм-канал, блоги и т.п.), как это делают другие инвестиционные советники. Подписчик сам все видит в личном кабинете и может оперативно принять решение.
Кроме того, с этого года мы запустили новые стратегии по американскому фондовому рынку. Подписчикам теперь доступны две стратегии инвестирования в рамках его профиля: российские бумаги на Московской фондовой бирже и американские ценные бумаги, торгующееся на Санкт-Петербургской бирже.
Подписывайтесь на наши стратегии инвестирования и, за сравнительно небольшие деньги, вы получите готовые рекомендации по портфелю от инвестиционного советника из реестра Банка России. В каждом портфеле не менее 10-15 бумаг, которые регулярно обновляются. Сумма инвестиций может быть любая. Зарабатывайте с профессиональными участниками рынка ценных бумаг!
