Услуга консультации по инвестициям

Стратегия финансовых вложений строго индивидуальна: не все ценные бумаги одинаково полезны, каждая идея хороша в свое время, для определенной рыночной ситуации и для определенного инвестора.

Консультация по инвестициям поможет понять, в какие, конкретно, активы лучше инвестировать.

Итоговый инвестиционный портфель зависит от Ваших целей, горизонтов планирования и возможностей.

Этапы взаимодействия в процессе консультации

  1. Для начала, мы определим ваш инвестиционный профиль, где выявим соотношение риска и доходности, приемлемые для Вас. Вся информация, которую вы сообщите инвестиционному советнику во время консультации, останется между нами — ее защищает закон о персональных данных.

  2. На основании инвестиционного профиля, мы подготовим рекомендации, в какие именно финансовые инструменты вам стоит вложить деньги. В процессе, Вы узнаете, как лучше сформировать портфель или получите «второе мнение» — анализ по ценным бумагам уже сформированного портфеля. Вы можете заказать как разовую консультацию по инвестициям, так и воспользоваться услугой мониторинга портфеля в рамках регулярных консультаций.

  3. Инвестиционный советник поделится с Вами интересными инвестиционными идеями, ответит на любые вопросы в области инвестиций. Консультации осуществляются по телефону, при личной встрече или удаленно через современные средства коммуникаций.

  4. У Вас будет вся подробная аналитика для принятия решений по управлению инвестиционным портфелем в личном кабинете клиента. Мы подберём для вас наиболее надёжные и прибыльные ценные бумаги, чтобы вы смогли сохранить и приумножить капитал и регулярно получать пассивный доход.

По каким вопросам можно проконсультироваться?

  1. Инвестиционный портфель

  •  формирование и сопровождение (мониторинг и ребалансировка)

  •  второе мнение (экспертиза инвестиционных продуктов, анализ компаний на предмет включения в портфель,         анализ портфеля на предмет эффективности)

  •  антикризисное управление (индивидуальный анализ и замещение продуктами, позволяющими восстановить         капитал (полностью или частично) с высокой вероятностью

  •  наставничество

  •  психология инвестора

  2.  Налоговое и валютное законодательство

  • консультации по налогам (расчет и оптимизация налогов, подготовка налоговых деклараций)

  • валютное законодательство (движение денежных средств на зарубежных счетах)

  3.  Личный капитал 

  • помощь в управлении личными финансами и денежными потоками, оптимизация доходов и расходов

Оставьте заявку

Структура взаимодействия

Заявка

Оставьте заявку на сайте, обозначив интересующую вас тему, или напишите на почту, или позвоните по номеру телефона, указанные в контакте.

Первичная консультация

Проконсультируйтесь с инвестиционным советником по интересующему вас вопросу, опишите проблему в общих чертах.

Регистрация

Зарегистрируйтесь в личном кабинете для упрощения работы с советником

Договор

Подпишите договор онлайн (в личном кабинете с помощью электронной подписи), для получения услуг инвестиционного советника

Тестирование

Пройдите тестирование для выявления вашего инвестиционного профиля (склонности к риску и ожидаемой доходности).

Рекомендация

Получите рекомендацию от инвестиционного советника по итогам анализа вашей ситуации и на основании инвестиционного профиля. 

Портфель

На основании рекомендаций инвестиционного советника сформируйте портфель или проведите ребалансировку уже существующего портфеля, в зависимости от выбранной  услуги.

Брокер

Получите помощь инвестиционного советника по работе с брокером, покупке/продаже ценных бумах, в случае необходимости.

Финансовый план

Сформируйте в личном кабинете с помощью инвестиционного советника финансовый план для достижения ваших целей.

Консультация

Подключите услугу мониторинг портфеля для консультаций с инвестиционным советником в любое время или закажите разовую услугу для подробного анализа вашей ситуации.

Свяжитесь с нами

г. Москва

+7 917 516-11-68

Подпишитесь на рассылку

Вы подписались. Спасибо!

Найдите нас в соц. сетях!

  • Instagram
  • Facebook
wp-Fs69snOg_edited_edited_edited.jpg

Консультации носят, исключительно, информационно-аналитический характер и не являются рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Инвестиционный советник имеет право вносить изменения в программу по своему усмотрению и с учетом ваших пожеланий.