Антикризисное управление Зачем нужна диагностика портфеля?
Вы сформировали портфель ценных бумаг и ожидаете от него соответствующую доходность. Что делать если что-то пошло не так? Можно ли, сформировав портфель однажды, забыть про него надолго? Однозначно – нельзя. В инвестиционном процессе регулярная оценка портфеля – обязательная вещь.
Навигация по услугам
Основные индикаторы для анализа:
Наш опыт служит для ваших финансовых достижений в будущем.
Доходность
Это основной индикатор для пересмотра структуры портфеля. Инвестор должен периодически анализировать свой портфель на предмет соответствия ожидаемого уровня доходности и риска, ориентируясь на свою стратегию инвестирования.
Динамика курсовой стоимости
Отражает реальную стоимость ценной бумаги в конкретный момент времени. Динамика курсовой стоимости показывает, как меняются предпочтения участников рынка ценных бумаг по отношению к конкретной бумаге.
Ликвидность
Соотношение спроса и цены предложения ценной бумаги, отражает уровень потерь при немедленной реализации ценной бумаги. Чем меньше эта разница, тем ликвиднее бумага. Бумаги компаний малой капитализации обладают меньшей ликвидностью, "голубые фишки" - большей.
Коэффициенты
Для оценки портфеля по соотношению риск/доходность. Обычно риск равен волатильности доходности. При одинаковой доходности ценные бумаги с большей волатильностью характеризуются более сильным колебанием цены и, соответственно, обладают большим риском.
Необходима персональная консультация?
Наш советник в шаге от телефонного звонка: +7 917 516-11-68