Управление инвестиционным портфелем

УСЛУГИМониторинг инвестиционного портфеля

Вы сформировали портфель, диверсифицируя его по видам инструментов и отраслям экономики.

Теперь ждете от него максимум прибыли и минимум просадок. Но рынок ценных бумаг – живой организм, который постоянно меняется, реагируя на различные события.

Соответственно, доли Ваших активов со временем уже не будут расти в рамках выбранной стратегии.

Поэтому просто сформировать портфель и «забыть» не получится. Необходимо постоянно корректировать стратегию для увеличения дохода инвестиционного портфеля, чтобы минимизировать просадки.

Содержание:

Для чего нужен мониторинг портфеля

Инвестиционный портфель требует «особого ухода», очень важно следить за структурой активов и пересматривать ее. Чтобы минимизировать потери и повысить доходность, необходимо делать ребалансировку: продавать часть подорожавших активов, пополнять счет, покупать новые активы.

Например, если вы инвестируете в такие дорогие компании как Amazon, Google имейте в виду, что при просадке бумаг у вас может быть значительный убыток. Если, конечно, сумма инвестиций позволяет вам покупать такие дорогие бумаги. В то же время компании малой капитализации могут быть подвержены влиянию краткосрочных спекулятивных факторов, что может приносить высокую доходность, но они и менее ликвидны.

Услуга подразумевает активное управление рисками и оперативным реагированием на внешние вызовы.

Какие бывают риски при мониторинге портфеля?

Рыночный

Связан с изменением котировок в ответ на внешние события..

Деловой риск

Подразумевает неопределенность будущих финансовых результатов компании, то есть вероятность того, что ее прибыль может по тем или иным причинам уменьшиться.

Процентный

Определяется изменением процентных ставок, влияющих на рыночную стоимость инвестиций.

Риск ликвидности

Этот фактор заключается в невозможности обратить вложения в наличные без значительной потери вложенного капитала.

Вы можете проводить ребалансировку с определенной периодичностью (раз в месяц/квартал/год), а лучше делать это по триггерам – в зависимости от событий и изменения долей в портфеле. Но для этого нужно, по меньшей мере, отслеживать биржевые новости и следить за котировками ценных бумаг.

Не готовы?

Обратитесь к специалисту. Инвестиционный советник может проконсультировать Вас как разово по действующим активам, так и помочь в мониторинге биржевых событий в рамках услуги «Мониторинг инвестиционного портфеля».

РасценкиКак рассчитывается комиссия за мониторинг портфеля?

Комиссия по услуге «Мониторинг инвестиционного портфеля» рассчитывается как годовой процент от активов (не является безусловной «Офертой» и рассчитывается индивидуально для каждого клиента:

Фиксированная часть. При сумме инвестиций до ₽6 млн. – рассматривается индивидуально по запросу, но не менее ₽120 000 в год.

От 6 млн ₽ до 10 млн ₽ — 2% в год от ₽120000 до ₽200000 в год.
От 11 млн ₽ до 30 млн ₽ — 1,7% в год от ₽200000 до ₽500000₽ в год.
От 31 млн ₽ до 50 млн ₽ — 1,4% в год от ₽434000 до ₽700000 ₽ в год.
Свыше 51 млн ₽ — не более 1% в год от ₽1000000 в год.

Дополнительно выплачивается «комиссия за успех» – от 10% до 20% от дохода за год, в зависимости стратегии и состава инвестиционных инструментов. Комиссия по услуге «Мониторинг инвестиционного портфеля» (фиксированная часть+комиссия «за успех») обсуждается индивидуально с каждым клиентом и фиксируется в дополнительном соглашении к договору инвестиционного консультирования.