Управление инвестиционным портфелем

УСЛУГИ Управление инвестиционным портфелем

Вы сформировали портфель, диверсифицируя его по видам инструментов и отраслям экономики.

Теперь ждете от него максимум прибыли и минимум просадок. Но рынок ценных бумаг – живой организм, который постоянно меняется, реагируя на различные события.

Соответственно, доли Ваших активов со временем уже не будут расти в рамках выбранной стратегии.

Поэтому просто сформировать портфель и «забыть» не получится. Необходимо постоянно корректировать стратегию для увеличения дохода инвестиционного портфеля.

Содержание:

Для чего управлять инвестиционным портфелем

При управлении доходом инвестиционного портфеля очень важно следить за структурой. Чтобы минимизировать потери и повысить доходность, необходимо делать ребалансировку: продавать часть подорожавших активов, пополнять счет, покупать новые активы.

Например, если вы инвестируете в такие дорогие компании как Amazon, Google имейте в виду, что при просадке бумаг у вас может быть значительный убыток. Если, конечно, сумма инвестиций позволяет вам покупать такие дорогие бумаги. В то же время компании малой капитализации значительно меньше подвержены влиянию краткосрочных спекулятивных факторов, но они и менее ликвидны.

Услуга подразумевает активное управление рисками и оперативным реагированием на внешние вызовы.

Какие бывают риски при управлении инвестиционным портфелем?

Рыночный

Связан с изменением котировок в ответ на внешние события..

Деловой риск

Подразумевает неопределенность будущих финансовых результатов компании, то есть вероятность того, что ее прибыль может по тем или иным причинам уменьшиться.

Процентный

Определяется изменением процентных ставок, влияющих на рыночную стоимость инвестиций.

Риск ликвидности

Этот фактор заключается в невозможности обратить вложения в наличные без значительной потери вложенного капитала.

Вы можете проводить ребалансировку с определенной периодичностью (раз в месяц/квартал/год), а лучше делать это по триггерам – в зависимости от событий и изменения долей в портфеле. Но для этого нужно, по меньшей мере, отслеживать биржевые новости и следить за котировками ценных бумаг.

Не готовы?

Обратитесь к специалисту. Инвестиционный советник может проконсультировать Вас как разово по действующим активам, так и помочь в мониторинге биржевых событий в рамках услуги «Управление инвестиционным портфелем».

Расценки Как рассчитывается комиссия за управление портфелем?

Комиссия за управление инвестициями рассчитывается как годовой процент от активов:

При сумме инвестиций до 3 млн. ₽ – рассматривается индивидуально по запросу, но не менее 60 000 ₽ в год.

От 3 млн ₽ до 10 млн ₽ — 2% в год от 60000 ₽ до 200000 ₽ в год.
От 11 млн ₽ до 30 млн ₽ — 1,7% в год от 187000 ₽ до 510000 ₽ в год.
От 31 млн ₽ до 50 млн ₽ — 1,4% в год от 434000 ₽ до 700000 ₽ в год.
Свыше 51 млн ₽ — не более 1% в год от 510000 ₽ в год.

Дополнительно выплачивается «комиссия за успех» – от 10% до 20% от дохода за год, в зависимости стратегии и состава инвестиционных инструментов.