Управление инвестиционным портфелем

Вы сформировали портфель, диверсифицируя его по видам инструментов и отраслям экономики.

 

Теперь ждете от него максимум прибыли и минимум просадок. Но рынок ценных бумаг – живой организм, который постоянно меняется, реагируя на различные события.

 

Соответственно, доли Ваших активов со временем уже не будут расти в рамках выбранной стратегии.

 

Поэтому просто сформировать портфель и «забыть» не получится. Необходимо постоянно корректировать стратегию для увеличения дохода инвестиционного портфеля.

Диверсификация инвестиционного портфеля по виду инстрментов и отраслям

 

При управлении доходом инвестиционного портфеля очень важно следить за структурой. Чтобы минимизировать потери и повысить доходность, необходимо делать ребалансировку: продавать часть подорожавших активов, пополнять счет, покупать новые активы.

Например, если вы инвестируете в такие дорогие компании как Amazon, Google имейте в виду, что при просадке бумаг у вас может быть значительный убыток. Если, конечно, сумма инвестиций позволяет вам покупать такие дорогие бумаги. В то же время компании малой капитализации значительно меньше подвержены влиянию краткосрочных спекулятивных факторов, но они и менее ликвидны.

Услуга подразумевает активное управление рисками и оперативным реагированием на внешние вызовы.

Какие бывают риски при управлении инвестиционным портфелем?

 

  • Рыночный. Связан с изменением котировок в ответ на внешние события.

  • Процентный. Определяется изменением процентных ставок, влияющих на рыночную стоимость инвестиций.

  • Риск ликвидности. Этот фактор заключается в невозможности обратить вложения в наличные без значительной потери вложенного капитала.

  • Деловой риск. Подразумевает неопределенность будущих финансовых результатов компании, то есть вероятность того, что ее прибыль может по тем или иным причинам уменьшиться.

Методы управления инвестиционными рисками

​Вы можете проводить ребалансировку с определенной периодичностью (раз в месяц/квартал/год), а лучше делать это по триггерам – в зависимости от событий и изменения долей в портфеле. Но для этого нужно, по меньшей мере, отслеживать биржевые новости и следить за котировками ценных бумаг.

 

Не готовы?

 

Обратитесь к специалисту. Инвестиционный советник может проконсультировать Вас как разово по действующим активам, так и помочь в мониторинге биржевых событий в рамках услуги «Управление портфелем».

Свяжитесь с нами

г. Москва

+7 917 516-11-68

Подпишитесь на рассылку

Вы подписались. Спасибо!

Оставьте заявку

Найдите нас в соц. сетях!

  • Instagram
  • Facebook
wp-Fs69snOg_edited_edited_edited.jpg

Консультации носят, исключительно, информационно-аналитический характер и не являются рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Инвестиционный советник имеет право вносить изменения в программу по своему усмотрению и с учетом ваших пожеланий.