Управление инвестиционным портфелем

Вы сформировали портфель, диверсифицируя его по видам инструментов и отраслям экономики.

Теперь ждете от него максимум прибыли и минимум просадок. Но рынок ценных бумаг – живой организм, который постоянно меняется, реагируя на различные события.

Соответственно, доли Ваших активов со временем уже не будут расти в рамках выбранной стратегии.

Поэтому просто сформировать портфель и «забыть» не получится. Необходимо постоянно корректировать стратегию для увеличения дохода инвестиционного портфеля.

Диверсификация инвестиционного портфеля по виду инстрментов и отраслям

Для чего управлять инвестиционным портфелем

При управлении доходом инвестиционного портфеля очень важно следить за структурой. Чтобы минимизировать потери и повысить доходность, необходимо делать ребалансировку: продавать часть подорожавших активов, пополнять счет, покупать новые активы.

Например, если вы инвестируете в такие дорогие компании как Amazon, Google имейте в виду, что при просадке бумаг у вас может быть значительный убыток. Если, конечно, сумма инвестиций позволяет вам покупать такие дорогие бумаги. В то же время компании малой капитализации значительно меньше подвержены влиянию краткосрочных спекулятивных факторов, но они и менее ликвидны.

Услуга подразумевает активное управление рисками и оперативным реагированием на внешние вызовы.

Какие бывают риски при управлении инвестиционным портфелем?

  • Рыночный — связан с изменением котировок в ответ на внешние события.

  • Процентный — определяется изменением процентных ставок, влияющих на рыночную стоимость инвестиций.

  • Риск ликвидности — этот фактор заключается в невозможности обратить вложения в наличные без значительной потери вложенного капитала.

  • Деловой риск — подразумевает неопределенность будущих финансовых результатов компании, то есть вероятность того, что ее прибыль может по тем или иным причинам уменьшиться.

Методы управления инвестиционными рисками

​Вы можете проводить ребалансировку с определенной периодичностью (раз в месяц/квартал/год), а лучше делать это по триггерам – в зависимости от событий и изменения долей в портфеле. Но для этого нужно, по меньшей мере, отслеживать биржевые новости и следить за котировками ценных бумаг.

Не готовы?

Обратитесь к специалисту. Инвестиционный советник может проконсультировать Вас как разово по действующим активам, так и помочь в мониторинге биржевых событий в рамках услуги «Управление инвестиционным портфелем».

Как рассчитывается комиссия за управление портфелем?

Комиссия за управление инвестициями рассчитывается как годовой процент от активов:

При сумме инвестиций до 3 млн. ₽ – рассматривается индивидуально по запросу, но не менее 60 000 ₽ в год.

  • От 3 млн ₽ до 10 млн ₽ — 2% в год от 60000 ₽ до 200000 ₽ в год.

  • От 11 млн ₽ до 30 млн ₽ — 1,7% в год от 187000 ₽ до 510000 ₽ в год.

  • От 31 млн ₽ до 50 млн ₽ — 1,4% в год от 434000 ₽ до 700000 ₽ в год.

  • Свыше 51 млн ₽ — не более 1% в год от 510000 ₽ в год.

Дополнительно выплачивается «комиссия за успех» – от 10% до 20% от дохода за год, в зависимости стратегии и состава инвестиционных инструментов.

Оставьте заявку

Свяжитесь с нами

г. Москва

+7 917 516-11-68

Подпишитесь на рассылку

Вы подписались. Спасибо!

Найдите нас в соц. сетях!

  • Instagram
  • Facebook
wp-Fs69snOg_edited_edited_edited.jpg

Консультации носят, исключительно, информационно-аналитический характер и не являются рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Инвестиционный советник имеет право вносить изменения в программу по своему усмотрению и с учетом ваших пожеланий.