Стратегия финансовых вложений строго индивидуальна: не все ценные бумаги одинаково полезны, каждая идея хороша в свое время, для определенной рыночной ситуации и для определенного инвестора. Консультация по инвестициям поможет вам понять, в какие активы лучше инвестировать. Итоговый инвестиционный портфель зависит от ваших целей, горизонтов планирования и возможностей
Что вы получите в процессе консультации?
1. Определите инвестиционный профиль, где узнаете соотношение риска и доходности, приемлемые для вас. Вся информация, которую вы сообщите инвестиционному советнику во время консультации, останется между нами — ее защищает закон о персональных данных.
2. Получите рекомендации, в какие именно финансовые инструменты вам стоит вложить деньги. В процессе, вы узнаете, как лучше сформировать портфель или получите «второе мнение» — анализ по ценным бумагам уже сформированного портфеля. Вы можете заказать как разовую консультацию по инвестициям, так и воспользоваться услугой мониторинга портфеля в рамках регулярных консультаций.
3. Узнаете инвестиционные идеи, получите ответ на любой вопрос в области инвестиций. Консультации осуществляются по телефону, при личной встрече или удаленно через современные средства коммуникаций.
4. Получите подробную аналитику для принятия решений по управлению инвестиционным портфелем в личном кабинете клиента. Мы подберём для вас наиболее надёжные и прибыльные ценные бумаги, чтобы вы смогли сохранить и приумножить капитал и регулярно получать пассивный доход.
По каким вопросам консультироваться?
1. Инвестиционный портфель
- формирование и сопровождение (мониторинг и ребалансировка);
- второе мнение (экспертиза инвестиционных продуктов, анализ компаний на предмет включения в портфель, анализ портфеля на предмет эффективности);
- антикризисное управление (индивидуальный анализ и замещение продуктами, позволяющими восстановить капитал (полностью или частично) с высокой вероятностью;
- наставничество;
- психология инвестора.
2. Налоговое и валютное законодательство
- консультации по налогам (расчет и оптимизация налогов, подготовка налоговых деклараций);
- валютное законодательство (движение денежных средств на зарубежных счетах).
3. Личный капитал
- помощь в управлении личными финансами и денежными потоками, оптимизация доходов и расходов.
Что нужно сделать для получения консультации?
1. Оставьте заявку на сайте, обозначив интересующую вас тему, или напишите на почту, или позвоните по номеру телефона, указанные в контакте.
2. Проконсультируйтесь с инвестиционным советником по интересующему вас вопросу, опишите проблему в общих чертах.
3. Зарегистрируйтесь в личном кабинете для упрощения работы с советником.
4. Подпишите договор онлайн (в личном кабинете с помощью электронной подписи), для получения услуг инвестиционного советника
5. Пройдите тестирование для выявления вашего инвестиционного профиля (склонности к риску и ожидаемой доходности).
6. Получите рекомендацию от инвестиционного советника по итогам анализа вашей ситуации и на основании инвестиционного профиля.
7. Сформируйте портфель на основании рекомендаций инвестиционного советника или проведите ребалансировку уже существующего портфеля, в зависимости от выбранной услуги.
8. Получите помощь инвестиционного советника по работе с брокером, покупке/продаже ценных бумах, в случае необходимости.
9. Подключите услугу мониторинг портфеля для консультаций с инвестиционным советником в любое время или закажите разовую услугу для подробного анализа вашей ситуации.
10. Сформируйте финансовый план в личном кабинете с помощью инвестиционного советника для достижения ваших целей.
